複数士業の顧客情報、一元管理で重複入力を根絶
行政書士・社労士・税理士が同じ事務所に在籍するワンストップ士業法人向けに、顧客基本情報の一元管理と書類間データ連携を自動化し、部門をまたいだ重複入力とデータ不整合を解消するバックオフィスAIです。
行政書士・社労士・税理士が同一事務所に在籍するワンストップ体制では、同じ顧客企業の代表者氏名・住所・資本金といった基本情報を、許認可申請・労務手続き・税務申告それぞれの書類に何度も手入力しなければなりません。部門をまたいでデータが散在するため、一方で更新した情報が他方に反映されず、提出直前に不整合が発覚して修正対応に追われるケースが後を絶ちません。ChatGPT TeamやClaude for Workのような汎用AIでは士業特有の様式知識がなく、HRbaseやSmartHRは労務領域に閉じており、複数士業にまたがる横断的な顧客台帳管理は事実上ノーマンズランドになっているのが現状です。
本サービスは、顧客企業の基本情報・代表者情報・関連会社情報を一つのマスターデータとして一元管理し、行政書士・社労士・税理士の各領域の書類作成時に自動引用します。書類間データ整合性チェック機能が提出前に矛盾箇所を自動検出するため、部門間の確認メールや転記ミスの手戻りを大幅に削減できます。法改正・官公庁様式変更への自動追従機能も備えており、厚生労働省の通達や申請様式のアップデートを手動で追う属人的な運用から事務所全体を解放します。
選ばれる理由
顧客基本情報の転記作業をゼロに近づけ、1件あたりの書類作成時間を従来比50〜70%削減する
行政書士・社労士・税理士の3領域にまたがる書類間で、データ整合性を提出前に自動チェックし、修正対応の工数を圧縮する
法改正・官公庁様式変更を自動追従し、通達確認や書式更新の手作業をほぼゼロにして対応遅延リスクを排除する
顧客台帳を事務所全体で共有することで、担当者不在時でも他スタッフが即座に顧客状況を把握し、引き継ぎ工数を削減する
スタッフ増員（採用費＋教育費で最低100〜200万円／人）なしで受任キャパシティを拡張し、事務所の収益性を直接改善する
部門をまたいだ横断的な進捗管理と顧客へのリマインド通知を自動化し、所長のマネジメント工数を大幅に削減する
本サービスは、顧客企業の基本情報・代表者情報・関連会社情報を一つのマスターデータとして一元管理し、行政書士・社労士・税理士の各領域の書類作成…
ご利用の流れ
まず、事務所が保有する顧客企業の基本情報・代表者情報・過去書類データを本サービスにインポートし、全部門共通のマスター顧客台帳として一元化します。
次に、各士業の書類作成画面で顧客名を選択するだけで基本情報が自動引用され、提出前に部門間のデータ整合性チェックが自動実行されて矛盾箇所が即座に通知されます。
最後に、法改正・様式変更が発生すると自動追従アラートが届き、更新された様式に基づいたドラフト生成へシームレスに移行できるため、常に最新の申請品質を維持できます。
よくあるご質問
既存の顧客管理ツール（オフィスステーションやfreee人事労務など）と併用できますか？
顧客企業の機密情報をクラウドで管理することへのセキュリティ上の懸念はありますか？
行政書士・社労士・税理士の3領域すべてに対応していますか？対応業務範囲を教えてください。
導入を相談する
複数士業が在籍する士業法人・グループ事務所の代表・管理部門。顧客情報の横断管理と部門間データ連携に課題を持ち、法人契約を